NO.2

Januar 1965

Det hadde bare gått trekvart år siden debuten, og naturlig nok har ingen revolusjoner inntruffet. Flere soul-låter («Under The Board Walk»'; The Drifters, «Pain In My Heart»; Otis Redding, «Everybody Needs Someone To Love»; Salmon Burke) enn i første forsøk, men med «Down The Road Apiece» henta de inspirasjon helt tilbake til r&b/boogie-tradisjonen på 40-tallet.

Hit'en fra skiva heter «Time Is On My Side» (Need/Norman; soulsangrinna Irma Thomas hadde originalen), mens «Off The Hook» var den beste av tre egenkomponerte sanger.