Den tidligere KrF-politikeren og nåværende ambassadøren i Thailand, Atle Molnes, blir funnet drept på et bordell i Bangkok med pedoporno i stresskofferten. Molnes hadde nær forbindelse med statsministeren, og i Oslo prøver politiet og UD å legge lokk på drapet for å forhindre skandaleoppslagene.

De sender Harry Hole til Bangkok, i den tro at Harry har gått så pass mange harde runder med flaska de siste månedene at han vil nøye seg med en enkel løsning på saken, kald Singha i hånda og noen greie dager på stranda i Pattaya. Hole har imidlertid en egen grunn til å takke ja.

Søsteren hans, som har Downs syndrom, ble voldtatt og skamfert, men gjerningsmannen ble aldri funnet. Onde tunger hevder at voldtekten faktisk aldri fant sted, at Søs diktet den opp for å dekke over at hun hadde blitt gravid etter et tilfeldig knull.

Harry ankommer Bangkok, og i tospann med Elisabeth Crumley, en hårløs politikvinne av jumboformat, begynner han letingen etter morder og motiv.

Etterforskningen fører Harry i kontakt med opiumsbuler, karaokesjapper, lyssky entreprenører, mystiske agenter, høyspente diplomater og steinrike aksjemeklere.