Norges fire beste aksjefond

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine fire favoritter blant norske aksjefond. To fond går på en stjernesmell.

FORVALTERTOPP: Håkon Persen Søderstrøm forvalter tre av de aksjenfondene med flest stjerner. Foto: 

Frank Helge Njøsen / Finansavisen
FORVALTERTOPP: Håkon Persen Søderstrøm forvalter tre av de aksjenfondene med flest stjerner. Foto: Frank Helge Njøsen / FinansavisenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no):  Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli.

Som så mange ganger før finner vi Håkon Persen Søderstrøm og Lars Erik Moen på topp med tre fond i Danske Bank. Sammen har de oppnådd en bedre avkastning enn Oslo Børs syv år på rad.

Fem fond har fått toppkarakter
(fem stjerner av fem mulige)
- Danske Invest Norge II (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen) - Danske Invest Norske Aksjer Inst I (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen) - Danske Invest Norske Aksjer Inst II (forvaltere: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen) - Nordea Norge Verdi (forvalter: Robert Næss) Siden sist har Pluss Aksje, forvaltet av Fondsforvaltning, blitt nedgradert til 4 stjerner.
  To fond fikk bare én stjerne I den andre enden av skalaen står Handelsbanken Norge og Nordea SMB oppgitt med bare én stjerne. Fondene forvaltes av henholdsvis  Dag Marius Nereng og Robert Lingaas.

Hvor kommer stjernene fra? Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:

Morningstar Kategori (fondene blir sammenlignet innad i en kategori - her: Norge) - Avkastning - Risiko (med fokus på nedsiderisiko) - Kostnader - Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Fokus på risiko - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.

Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne.

Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.

- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, sier Furuseth.

Flere nyheter Analytiker: Aksjen er billig
Aksjefond: To vinnere, fire tapere
- Kjøp disse aksjene