REC vil låne 643 mill.

Vil gjøre gjeldsituasjonen mer forutsigbar og gi lavere rentekostnader.

RESTRUKTURERER: Adm. dir. Ole Enger i REC rydder i gjelden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
RESTRUKTURERER: Adm. dir. Ole Enger i REC rydder i gjelden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Renewable Energy Corporation (REC) vil utstede et nytt konvertibelt obligasjonslån på 110 millioner dollar, tilsvarende drøyt 643 millioner kroner.

Formålet er å forbedre forfallsprofilen på selskapet gjeld og selskapet tilbyr i den sammenhengen delvis tilbakekjøp i dagens konvertibel med forfall i 2014, samt i andre obligasjonslån med forfall i 2014, 2016 og 2018, melder selskapet mandag.

Det nye lånet vil ha forfall i 2018, og tilrettelegges av Arctic Securities.

Ifølge meldingen vil dette, sammen med den foreslåtte emisjonen i REC Solar på 800 millioner kroner, også gjøre at pro forma kontantbeholdning per andre kvartal 2013 overgår betalingene  i 2014 reduserer rentekostnadene betraktelig.

Tilbudsperioden i konvertibelen begynner i dag klokken 09.00 og går i utgangspunktet ut etter børsslutt torsdag 15. august. Kjøpene i selskapets obligasjonslån ventes fullført i oktober.

REC stiger 0,6 prosent til 2,924 kroner på Oslo Børs.